Area investimenti

Effettuiamo i check up di portafoglio completi di un report di valutazione,  perizie su singoli titoli e valutazione dell’intermediario,  analisi della gestione di portafogli e del wealth Management e la gestione completa della tesoreria aziendale

Conoscere il passato ti aiuta a capire meglio il presente e a pianificare azioni di successo per il futuro. Valutiamo la selezione, la strategia e l’efficacia di ogni strumento, evidenziandone i punti di forza e le eventuali criticità.

Al termine dell’indagine, ti presenteremo un report completo e indipendente, che ti aiuterà a comprendere la qualità dei tuoi investimenti e la direzione che stanno prendendo.

Assumi il tuo manager investimenti

  • Analisi della tipologia di asset in portafoglio.

  • Valutazione dell’indice di correlazione degli strumenti finanziari.

  • Valutazione del singolo strumento rispetto ai competitor.

  • Valutazione della diversificazione geografica delle valute.

  • Calcolo della volatilità annualizzata con tempi diversi.

  • Calcolo della performance del portafoglio e della volatilità passata.

  • Stress test per verificare la tua capacità di assumerti dei rischi.

  • Analisi della stagionalità

Scegli tra le seguenti formule oppure contattaci per ricevere un preventivo personalizzato

Aggiungi al carrello
Andrea Raffaele
Andrea Raffaele
Consulente Societario, di Direzione e Giurista d'impresa. Svolgo attività di supporto legate al controllo di gestione, ad operazione di M&A ordinarie e straordinarie, revisione, consulenza fiscale e finanziaria su bilanci individuali e consolidati. Scopri di più o parlane con noi!