La gestione del proprio portafoglio di investimenti è un’attività complessa che richiede competenze specifiche e una costante attenzione. Per questo motivo, è importante avere una valutazione indipendente e completa del proprio portafoglio, che permetta di comprendere la qualità degli investimenti e la direzione che stanno prendendo. Ecco perché offriamo check up di portafoglio completi, che includono un report di valutazione, perizie su singoli titoli, valutazione dell’intermediario, analisi della gestione di portafogli e del wealth management e la gestione completa della tesoreria aziendale.
La valutazione del portafoglio include un’analisi della tipologia di asset presenti, una valutazione dell’indice di correlazione degli strumenti finanziari, una valutazione del singolo strumento rispetto ai competitor e una valutazione della diversificazione geografica delle valute. Inoltre, effettuiamo il calcolo della volatilità annualizzata con tempi diversi, il calcolo della performance del portafoglio e della volatilità passata e uno stress test per verificare la capacità di assumersi dei rischi. Inoltre, analizziamo anche la stagionalità degli investimenti.
Il report che ti presentiamo alla fine dell’indagine è completo e indipendente, e ti aiuta a comprendere la qualità dei tuoi investimenti e la direzione che stanno prendendo. In questo modo, puoi pianificare azioni di successo per il futuro, con la certezza di avere una valutazione precisa e affidabile.
In generale, l’investimento finanziario è un’attività che può essere svolta da diverse figure professionali, come gli intermediari finanziari, i consulenti finanziari, gli analisti di investimenti, i gestori di patrimoni, etc. Tuttavia, per svolgere questa attività è necessario avere una formazione adeguata e essere in possesso di una serie di requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è importante scegliere un intermediario finanziario che sia regolamentato e che rispetti le norme in materia di trasparenza e di tutela degli investitori.
In ogni caso, è importante scegliere gli strumenti finanziari più adatti alle proprie esigenze, tenendo conto dei propri obiettivi di investimento, della propria capacità di rischio e del proprio orizzonte temporale. Inoltre, è importante diversificare gli investimenti, per ridurre i rischi legati a un singolo strumento o a una singola classe di attività. La diversificazione può essere ottenuta attraverso l’utilizzo di diversi tipi di investimenti, come azioni, obbligazioni, fondi comuni, etc. o attraverso l’investimento in mercati differenti, come quelli azionari nazionali ed internazionali.
Un’altra importante considerazione da tenere in mente è la gestione del rischio. La gestione del rischio implica la valutazione dei possibili scenari futuri e la pianificazione delle azioni da intraprendere per gestire al meglio i rischi legati agli investimenti. Questo può includere la diversificazione degli investimenti, la gestione attiva del portafoglio, l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per coprire il rischio e la pianificazione di un piano di uscita dall’investimento.
E’ importante tenere in considerazione che gli investimenti finanziari sono caratterizzati da un alto livello di incertezza e che i rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri. Per questo motivo, è importante affidarsi a professionisti qualificati, che possono offrire consulenza e supporto nella scelta degli investimenti e nella gestione del proprio portafoglio.
la valutazione completa del proprio portafoglio di investimenti è un’attività fondamentale per comprendere la qualità degli investimenti e la direzione che stanno prendendo, al fine di pianificare azioni di successo per il futuro. La diversificazione degli investimenti, la gestione attiva del rischio e la consulenza di professionisti qualificati sono tutti elementi chiave per una gestione efficace del proprio portafoglio di investimenti.
Come funziona:
Effettuiamo i check up di portafoglio completi di un report di valutazione, perizie su singoli titoli e valutazione dell’intermediario, analisi della gestione di portafogli e del wealth Management e la gestione completa della tesoreria aziendale
Conoscere il passato ti aiuta a capire meglio il presente e a pianificare azioni di successo per il futuro. Valutiamo la selezione, la strategia e l’efficacia di ogni strumento, evidenziandone i punti di forza e le eventuali criticità.
Al termine dell’indagine, ti presenteremo un report completo e indipendente, che ti aiuterà a comprendere la qualità dei tuoi investimenti e la direzione che stanno prendendo.
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Analisi della tipologia di asset in portafoglio.
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Valutazione dell’indice di correlazione degli strumenti finanziari.
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Valutazione del singolo strumento rispetto ai competitor.
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Valutazione della diversificazione geografica delle valute.
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Calcolo della volatilità annualizzata con tempi diversi.
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Calcolo della performance del portafoglio e della volatilità passata.
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Stress test per verificare la tua capacità di assumerti dei rischi.
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Analisi della stagionalità