Area Investimenti finanziari

Aiutiamo ogni giorno Imprenditori e Aziende a cogliere importanti opportunità, gestire i cambiamenti societari e a raggiungere gli obiettivi

Check up di portafoglio investimenti

La gestione del proprio portafoglio di investimenti è un’attività complessa che richiede competenze specifiche e una costante attenzione. Per questo motivo, è importante avere una valutazione indipendente e completa del proprio portafoglio, che permetta di comprendere la qualità degli investimenti e la direzione che stanno prendendo. Ecco perché offriamo check up di portafoglio completi, che includono un report di valutazione, perizie su singoli titoli, valutazione dell’intermediario, analisi della gestione di portafogli e del wealth management e la gestione completa della tesoreria aziendale.

La valutazione del portafoglio include un’analisi della tipologia di asset presenti, una valutazione dell’indice di correlazione degli strumenti finanziari, una valutazione del singolo strumento rispetto ai competitor e una valutazione della diversificazione geografica delle valute. Inoltre, effettuiamo il calcolo della volatilità annualizzata con tempi diversi, il calcolo della performance del portafoglio e della volatilità passata e uno stress test per verificare la capacità di assumersi dei rischi. Inoltre, analizziamo anche la stagionalità degli investimenti.

Il report che ti presentiamo alla fine dell’indagine è completo e indipendente, e ti aiuta a comprendere la qualità dei tuoi investimenti e la direzione che stanno prendendo. In questo modo, puoi pianificare azioni di successo per il futuro, con la certezza di avere una valutazione precisa e affidabile.

In generale, l’investimento finanziario è un’attività che può essere svolta da diverse figure professionali, come gli intermediari finanziari, i consulenti finanziari, gli analisti di investimenti, i gestori di patrimoni, etc. Tuttavia, per svolgere questa attività è necessario avere una formazione adeguata e essere in possesso di una serie di requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è importante scegliere un intermediario finanziario che sia regolamentato e che rispetti le norme in materia di trasparenza e di tutela degli investitori.

In ogni caso, è importante scegliere gli strumenti finanziari più adatti alle proprie esigenze, tenendo conto dei propri obiettivi di investimento, della propria capacità di rischio e del proprio orizzonte temporale. Inoltre, è importante diversificare gli investimenti, per ridurre i rischi legati a un singolo strumento o a una singola classe di attività. La diversificazione può essere ottenuta attraverso l’utilizzo di diversi tipi di investimenti, come azioni, obbligazioni, fondi comuni, etc. o attraverso l’investimento in mercati differenti, come quelli azionari nazionali ed internazionali.

Un’altra importante considerazione da tenere in mente è la gestione del rischio. La gestione del rischio implica la valutazione dei possibili scenari futuri e la pianificazione delle azioni da intraprendere per gestire al meglio i rischi legati agli investimenti. Questo può includere la diversificazione degli investimenti, la gestione attiva del portafoglio, l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per coprire il rischio e la pianificazione di un piano di uscita dall’investimento.

E’ importante tenere in considerazione che gli investimenti finanziari sono caratterizzati da un alto livello di incertezza e che i rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri. Per questo motivo, è importante affidarsi a professionisti qualificati, che possono offrire consulenza e supporto nella scelta degli investimenti e nella gestione del proprio portafoglio.

la valutazione completa del proprio portafoglio di investimenti è un’attività fondamentale per comprendere la qualità degli investimenti e la direzione che stanno prendendo, al fine di pianificare azioni di successo per il futuro. La diversificazione degli investimenti, la gestione attiva del rischio e la consulenza di professionisti qualificati sono tutti elementi chiave per una gestione efficace del proprio portafoglio di investimenti.

I Consulenti Strategici che stai cercando

CORFICO Advisory è il partner ideale per gli imprenditori che desiderano superare ostacoli e trasformare le crisi in opportunità di crescita. Grazie alla nostra esperienza consolidata, siamo in grado di gestire situazioni complesse, rafforzare i controlli interni e implementare nuovi sistemi di reporting e gestione che rivoluzioneranno i risultati aziendali.

Vogliamo essere al tuo fianco nei momenti più importanti, fornendoti consigli personalizzati e soluzioni innovative che ottimizzeranno la performance aziendale e definiranno la strategia vincente per raggiungere i tuoi obiettivi. Non ci limitiamo a offrire competenze di alto livello, ma siamo un'organizzazione flessibile e versatile, capace di comprendere appieno le tue esigenze e guidarti verso un modello di impresa moderno e sostenibile.

Chi siamo

CORFICO Group è un team di esperti specializzati in strategie per operazioni societarie complesse con profonde conoscenze del diritto societario e nel controllo di gestione aziendale. Offriamo soluzioni personalizzate per supportare l'imprenditore nelle decisioni più importanti e aiutare l'azienda a definire la migliore strategia di business. La nostra consulenza garantisce soluzioni di valore, concrete ed innovative.

Le nostre testimonianze

  • Paolo
    Ho avuto la fortuna di lavorare con il team di esperti del vostro studio societario per affrontare i problemi finanziari che la mia azienda stava affrontando. Il servizio di ristrutturazione aziendale fornito da Andrea e il suo team è stato eccezionale. Hanno analizzato attentamente la nostra situazione finanziaria e hanno identificato le aree problematiche. Ci hanno poi presentato una strategia chiara e dettagliata per affrontare tali problemi e ci hanno guidato passo dopo passo durante il processo di ristrutturazione. La loro esperienza e competenza sono state evidenti in ogni fase.
    Paolo
  • Marco
    Voglio esprimere la mia gratitudine al team di esperti del vostro studio societario, in particolare ad Andrea, per l'assistenza e il supporto forniti durante la ristrutturazione aziendale della mia impresa. Il vostro team ha dimostrato una profonda conoscenza delle sfide che le aziende affrontano  e sono rimasto impressionato dalla loro abilità nel pianificare e implementare azioni correttive mirate per migliorare la nostra situazione finanziaria. Hanno anche lavorato a stretto contatto con noi per garantire che comprendessimo completamente il processo e ci hanno fornito un supporto costante durante tutto il percorso.
    Marco
  • Giuliano Manfredi
    Sono cliente dello Studio da diversi anni, sia a titolo personale che per società da me rappresentata. Lo Studio si distingue per eccellenza professionale, puntualità’, affidabilità’ e per l’innovazione dei servizi offerti che è veramente un valore aggiunto. Le elevate doti umane dello staff sono poi una componente particolarmente rara e fortemente apprezzabile”
    Giuliano Manfredi
    Imprenditore, Roma
  • Marco Rizzo
    "Qui troverai i migliori specialisti validi e capaci di calarsi nelle problematiche di business che si considerano partner proattivi dell'impresa e credono fortemente alla collaborazione costruttiva e alla divulgazione del know how acquisito in molti anni di esperienza"
    Marco Rizzo
    Amministratore, Roma
  • Emilio Serafini
    “Lo Studio da sempre è certezza di affidabilità e puntualità, non disattendendo mai con il passare del tempo quella caratteristica di accoglienza di professionalità che lo contraddistingue. Il management incardina perfettamente le crescenti necessità dell’impresa moderna, fatte di risposte celeri, pertinenti e puntuali”.
    Emilio Serafini
    Membro Cda, Milano
  • Laura
    Ho avuto il piacere di lavorare con il team di esperti del vostro studio societario per affrontare i problemi finanziari che affliggevano la mia azienda. La mia esperienza con il vostro servizio di ristrutturazione aziendale è stata estremamente positiva. Andrea e il suo team hanno dimostrato una profonda conoscenza dei problemi finanziari comuni che le aziende affrontano e hanno offerto soluzioni pragmatiche e su misura per risolvere le nostre difficoltà. Sono rimasta impressionata dalla loro professionalità, competenza e dedizione nel fornire un supporto completo durante tutto il processo di ristrutturazione. Grazie al loro aiuto, la mia azienda ha affrontato a testa alta e superato le difficoltà finanziarie. Li consiglio vivamente a tutte le aziende che stanno cercando un servizio di ristrutturazione aziendale di alta qualità.
    Laura
  • Mauro D’Angelo
    “Sono cliente dello Studio da pochi mesi, dietro consiglio di un mio fornitore, in quanto non mi trovavo in sintonia con il mio precedente commercialista: “Consiglio azzeccatissimo”!!! Ho trovato un professionista giovane, disponibile e molto preparato che ha capito velocemente le mie esigenze e le mie problematiche e mi ha subito fornito ottimi consigli per cercare di risolverle.”
    Mauro D’Angelo
    Amministratore, Roma
  • Ivan Salerno
    Sono stato un lavoratore dipendente in precedenza e non avevo sicuramente alcuna idea su come muovermi per aprire un’attività. Lo Studio mi ha davvero seguito passo a passo fino all’apertura della mia società, suggerendomi le soluzioni più vantaggiose e aiutandomi nelle difficoltà amministrative quotidiane . ”
    Ivan Salerno
    Imprenditore, Roma
  • Stefano Testa
    Il servizio che ci viene offerto dallo Studio e più che soddisfacente soprattutto per quanto concerne l’elaborazione delle buste paghe e la gestione amministrativa del personale. Secondo noi ciò caratterizza lo Studio è la tempestività nel rispondere ai nostri quesiti, la precisione e la serietà che di questi tempi riteniamo essere fattori fondamentali per chi riceve un servizio di questo tipo. Al momento non possiamo che parlarne in positivo.
    Stefano Testa
    Amministratore Unico, Roma
  • Maurizio Stella
    Essere accolti in uno studio ben organizzato, in modo sempre gentile ma soprattutto competente, fa sicuramente piacere, se poi questo studio è diretto in maniera professionalmente ineccepibile e con una visione lungimirante, che a mio modesto parere, è ancor più rassicurante. Questi sono alcuni dei motivi per i quali il nostro gruppo è cliente dello Studio da tanti anni”.
    Maurizio Stella
    Cda Member, Roma
  • Paolo Gallo
    Mi sono recato presso lo Studio per ricevere una consulenza e risolvere una pratica abbastanza contorta e difficoltosa. Ho ricevuto una consulenza immediata e professionale e sono riuscito a risolvere in poco tempo il nostro problema. Serietà, efficacia, professionalità ma soprattutto competenza sono di casa in questo studio. Ubicato in posizione davvero comodissima da raggiungere con i mezzi, davvero consigliatissimo!
    Paolo Gallo
    Amministratore Unico, Roma
  • Susy Rossini
    Dopo aver girato tantissimi studi, che “non sapevano come risolvere il mio problema fiscale”, mi sono rivolta allo Studio, che ha preso subito di polso la situazione e ha saputo risolvere il mio problema senza alcuna difficoltà e con diligenza professionale. Ottimale la posizione per chi raggiunge lo Studio con mezzi pubblici.
    Susy Rossini
    Libera professionista, Roma
  • Emilio Serafini
    “Lo Studio da sempre è certezza di affidabilità e puntualità, non disattendendo mai con il passare del tempo quella caratteristica di accoglienza familiare che lo contraddistingue. Il management incardina perfettamente le crescenti necessità dell’impresa moderna, fatte di risposte celeri, pertinenti e puntuali”.
    Emilio Serafini
    Membro Cda, Milano
  • Giovanni Serra
    “Lo Studio è l’espressione moderna della professione a supporto dell’impresa. La professionalità e la competenza del personale di studio, rappresentano un vero valore aggiunto per l’imprenditore che necessita di una consulenza globale e non limitata ai soli settori tradizionali”.
    Giovanni Serra
    Amministratore Delegato, Roma
  • Elena Fiore
    Mi affido da anni allo Studio per la gestione della mia contabilità e per la consulenza in ambito fiscale e tributario. Ho sempre trovato in tutto lo Staff competenza ed efficienza, puntualità e grande disponibilità
    Elena Fiore
    Imprenditrice, Roma
  • Maurizio Ferrara
    Negli anni di attività mi sono sempre affidato allo Studio, che con competenza, disponibilità e cortesia ha sempre saputo indirizzarmi fiscalmente al meglio. L’aggiornamento tecnologico seguito dallo Studio mi ha inoltre consentito di arrivare a gestire gli adempimenti burocratici da remoto attraverso l’informatica, con un notevole risparmio di tempo che ho potuto quindi dedicare al mio lavoro.
    Maurizio Ferrara
    Imprenditore, Napoli
  • Luca Riva
    Cliente dello studio, molto soddisfatto. Personale qualificato, sempre aggiornato sulle nuove leggi, seri, attenti alle esigenze del cliente, celeri nella soluzione di qualsiasi problema
    Luca Riva
    Amministratore Unico, Milano
  • Maurizio Perrone
    Sono seguito e assistito da tanti anni dallo Studio, che mi ha supportato e seguito, con professionalità e puntualità, in tutte le necessità fiscali della mia attività. In tanti anni ho sempre avuto la viva sensazione di essere realmente seguito e non di essere solo uno dei tanti clienti di un commercialista. Per ogni mia esigenza lo Studio è sempre stato disponibile e sempre con cortesia. Certamente lo raccomando a chiunque.
    Maurizio Perrone
    Imprenditore, Roma
  • Sofia Umbro
    Avevo molti dubbi sul servizio di gestione della mia contabilità da parte di qualsiasi consulente, ma mi sono dovuta ricredere. Mi ha telefonato immediatamente un commercialista spiegandomi con chiarezza gli adempimenti e le procedure… Beh, perfetto! Ringrazio e consiglio
    Sofia Umbro
    Imprenditrice, Roma
  • Onido Pellegrino
    Sono sempre in giro da clienti e tutto il lavoraccio di ordinare le fatture e gli scontrini adesso risulta molto più semplice. E in più quando cerco qualcosa è tutto pronto ed ordinato sulla piattaforma a me dedicata.
    Onido Pellegrino
    Amministratore, Milano
  • Antonio Santoro
    Il maggiore punto di forza del servizio è la semplicità… con un clic ho a disposizione tutta la documentazione della mia azienda, mi collego quando voglio e non ho vincoli d’orario, quando ho bisogno contatto il mio commercialista con sms, mail, telefono. Il tutto è molto rapido e mi trovo benissimo.
    Antonio Santoro
    Amministratore, Napoli
  • Stefano Orlando
    Da quando ho affidato la contabilità della mia azienda allo studio ho risparmiato veramente tanto in tempo e denaro, non faccio la fila, non devo prendere appuntamenti ed elimino lo stress.
    Stefano Orlando
    A.D., Milano
  • Mirko Filippi
    Il mio Commercialista dedicato, oltre a seguirmi per la contabilità e le paghe, mi tiene costantemente informato su sgravi fiscali e finanziamenti che mi aiutano ad innovare la mai azienda.
    Mirko Filippi
    Amministratore Unico, Roma
  • Mattia Greco
    Professionalità e competenza la fanno da padrone. Bravi ragazzi!
    Mattia Greco
    Imprenditore, Milano
  • Pietro Romano
    Da tanti anni mi servo dello Studio dove ho sempre riscontrato competenza, efficienza e cortesia, anche con l’avvento delle nuove leve.
    Pietro Romano
    Imprenditore, Roma
  • Walter Molinari
    La nostra società si avvale dei servizi offerti dallo Studio ormai da diversi anni. Precisione, affidabilità ed efficienza sono sicuramente i punti di forza che hanno fatto di questo Studio il nostro punto di riferimento e del suo staff i nostri principali collaboratori.
    Walter Molinari
    Cda Member, Milano


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